原创丨印度工程机械市场观察

2018-08-06

印度商业日报《商界》(Business Line)将印度市场比作一只“会下金蛋的鹅”,其对中国的吸引力与日俱增。对于中国工程机械企业来说,“孟中印缅经济走廊”、“印度制造”代表着更大的机遇,更低的人工成本以及运输成本,也代表着更贴近客户的需求。因此,印度往往被视为中国工程机械企业国际化战略最重要的前沿阵地之一。

印度,位于亚洲南部,是南亚次大陆最大的国家,与孟加拉国、缅甸、中国、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国家接壤。印度是世界上发展最快的国家之一,也是金砖成员国之一。由于地理位置的优越性,印度自古以来就是东西方贸易的枢纽,占据海岸线战略位置。

引人瞩目的经济增长速度

印度是世界上发展最快的国家之一,经济增长速度引人瞩目。世界银行2018年7月初更新的2017年各国国内生产总值(GDP)排名显示,印度已经超越法国,成为全球第六大经济体。前五大经济体依次为美国、中国、日本、德国和英国。而从世界银行给出的未来几年GDP增长率预测来看,印度在2018-2020年GDP增长率均将明显高于中国,并远高于世界平均水平。

国际货币基金组织IMF的数据也再次印证了上述观点。在一份IMF对全球各地2017-2022年经济增长的预测中,印度的年均经济增速高达9.9%,到2022年将取代德国成为全球第四大经济体,而2017年之后英国将会被挤出前五。

作为世界经济发展的两个重要引擎,自2014年以来,中印经贸关系持续快速发展。2017年,中印双边贸易额达到844亿美元,比2016年增长20.3%,创历史新高,中国继续保持印度最大贸易伙伴地位。特别是中国自印进口大幅增长近40%,使双边贸易更加平衡。此外,基础设施领域的合作也取得长足进展。截至2017年底,中方累计对印投资超过80亿美元。经贸合作越来越成为中印关系的加速器和压舱石。

基础设施建设催生机械设备需求

近年来印度经济飞速发展,但日益增长的贸易量和滞后的基础建设形成鲜明反差,全印度的基础建设提升迫在眉睫,因此印度政府近年来大幅增加了对基础设施的投入。

根据2018年初印度财政部长阿伦·贾伊特利向议会提交的2018-2019年度财政预算提案显示,新财政预算将主要向印度基础设施领域倾斜。根据预算,新财年印度政府财政赤字占国内生产总值的比重将保持在3.3%,同时,预计新财年年度经济增速有望达到8%。按照预算提案,印度政府将投入数十亿美元加强农村基础设施建设。另外,政府也将拨款数十亿美元,重点加强铁路网络建设和提升铁路承载能力。

慕尼黑印度公司商务总监Tushar Alekar在日前举办的bauma CONEXPO INDIA 2018路演活动上对此也予以了佐证。他表示,910亿美元基础设施项目、10亿美元机场建设预算都是印度政府公布的重点投资决策的一部分,而道路建设通行量从2017年的27~28km/天,计划增加到48km/天,将使印度成为世界第二大路网里程的国家。

基础设施领域的发展直接催生了印度工程机械市场的需求。印度工程机械行业增长迅速,前景看好。Tushar Alekar透露,道路和灌溉产业成为印度工程机械行业需求的关键驱动力。此外,印度市场对道路建筑设备和配料厂的需求旺盛(60~120m3容量)。

目前,印度工程机械市场规模达33亿美元,进口市场占56.4%。2017年印度各类工程机械产品销量达74990台,超过了预期的69000台。2018年有望继续增长,预计全年销量将超过82500台(见图1)。

Tushar Alekar表示,由于政府制定的雄心勃勃经济发展目标,未来,尤其对于高优先级项目,不再是一个价格敏感的市场,更多的是高质量焦点市场,因此最新的以及技术先进的设备市场潜力巨大,最新产品会侧重于产品组合。同时,政府放宽了生产资料关税的准则,并取消了关税保护。

Tushar Alekar认为,对印度市场应该保持中长期的视野范围。在过去曾有一些业务由于差劲的售后服务而中断,因此建立强大的售后服务网络至关重要。在他看来,印度工程机械市场主要增长区域包括北方邦、喜马偕尔邦、查谟和克什米尔、印度东北部地区、马哈拉施特拉邦、特兰伽纳和安得拉邦。

英国工程机械咨询公司2018年4月调查分析报告显示,印度的工程和矿山行业到2022年将一直持续增长。印度工程机械设备制造商协会预测,到2024年印度国内生产总值预期达到10%的增长。更重要的是,印度政府强劲的改革措施和向好的预期带给工程建设项目强有力的支持。所有这些利好政策都使印度工程机械设备的需求量在不断增长。

印度吸引力根源

中国企业对印度未来市场前景如此乐观,显然是有众多原因可寻。

首先,印度经济在过去20年间一直保持着均速7.1%的健康增长。2017年,印度政府施行的主要改革举措,包括废钞运动、推行商品服务税以及银行资本重组等,都发挥了加速经济增长的作用。

其次,印度为中国公司提供了广阔的市场,在规模上可与其本土市场相媲美,这在全球范围内都是绝无仅有的。虽然印度消费者目前的支付能力无法与中国相比,但经济增长轨迹表明,印度的消费能力将在未来数年中稳步提升。

再次,优越的地理条件也使得印度成为承接中国产业的理想地点。印度地处南亚中心,且与巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、不丹接壤,与斯里兰卡、马尔代夫隔海相望。另外,中东与东非距离印度较近,东南亚的缅甸、泰国、印尼也与印度有海上交通的便利性。可以说,在印度投资建厂可基本覆盖整个南亚市场,还能辐射到中东、东非及部分东南亚地区。此外,印度较平缓的地势与东、西、南部漫长的海岸线也给对外贸易提供了交通便利。

平安证券首席经济学家张明指出,考虑到目前中国企业布局全球的动力逐年递增,而地理位置对中国与中东、东非、南亚及东南亚西部等地区的经贸合作有一定的限制,投资印度以获得对上述区域市场的辐射或可提升中国企业向印度投资的动力。

此外,印度人口稠密,劳动力供给充足,与中国相比有着明显的劳动力成本优势。

就印度制造业而言,其发展相对落后,莫迪“印度制造”计划的落地需要依赖基础设施的建设。尽管印度基建规模较大,但公路、铁路交通管理相对混乱,设备也亟待更新。基建领域的工程承包也将是中国企业可以争取的机会。这些都给中国工程机械设备领域投资提供了良机。

工程机械产品出口印度情况

中国工程机械工业协会数据显示,2016年在全行业出口同比普遍下滑的不利形势下,我国对印度的工程机械出口增速达18.29%,总出口额为6.1亿美元(2015年为5.15亿美元)。2017年仍继续保持16.7%的增速,总出口额达7.12亿美元(占全行业出口比重的3.59%),印度已成为全球继美国、日本、俄罗斯、澳大利亚之后,我国工程机械第五大出口目标国。

2017年我国对印度出口的装载机排名第12;汽车起重机排名第8;塔式起重机第6;隧道掘进机第4。2017年对印度市场零部件出口占比达36.8%。印度基础设施建设潜力巨大,未来数年工程机械市场预计将会有突破性需求和增长(见图2-图3,表1)。





中国企业纷纷落子印度

印度商业日报《商界》(Business Line)将印度市场比作一只“会下金蛋的鹅”,其对中国的吸引力与日俱增,越来越多的中国企业正在将目光投向印度。自2014年5月以来,中国对印投资累计涨幅超过200%。

对于中国工程机械企业来说,“孟中印缅经济走廊”、“印度制造”代表着更大的机遇,更低的人工成本以及运输成本,也代表着更贴近客户的需求。因此,印度往往被视为中国工程机械企业国际化战略最重要的前沿阵地之一。

多年来,中国工程机械企业始终坚持在印度稳扎稳打,并取得了长足发展。

三一

2002年12月,三一印度公司在印度普纳市投资注册,是三一重工的全资子公司,在印度6个中心城市设立分公司,服务网点覆盖整个印度。通过与发展成熟且经验丰富的代理商进行合作,为印度、斯里兰卡及周边市场提供优质的销售、服务和配件支持。

三一先后在印度市场投放的产品主要包括泵车、拖泵、挖机、平地机、履带起重机、汽车起重机、桩工机械、港口机械及摊铺机等。

2007年,三一集团与马邦政府签订投资备忘录,决定投资6000万美元在印度普纳的一个工业区投资建立一个面积约34万m2的工厂,以满足印度市场不断增长的需求。这是中国企业第一次在马邦有如此大规模的投资,也是三一集团第一笔海外投资。目前三一印度生产和组装的产品有履带起重机、泵车、拖泵、搅拌车、搅拌站、挖机、反铲挖掘机等,公司主要市场和潜在目标市场为印度、南亚、东南亚和中东。

柳工

2009年7月,广西柳工集团印度工厂在印度中央邦城市印多尔开业投产。这是柳工首个海外工厂。柳工印度工厂投资总额为3000万美元,主要产品为挖掘机、装载机等重型机械设备,产品将投放印度及海外市场。一年估计可生产3000台装载机,是印多尔地区最大的外国投资项目之一。

柳工印度公司自2014年实现全面扭亏为盈以来,业务发展一路高歌猛进。2016年,柳工印度公司在5t级以上装载机市场占有率超过60%,印度前10大承包商中,7家是柳工的客户。2017年柳工印度公司首次完成了整机1000台的销售任务,全年销售和收入增长超过50%。2017年,柳工印度公司追加投资500万美元,提升现有制造工厂的生产能力。

未来,“柳工将坚定不移地推进柳工的国际化战略,坚定不移地推进印度区域的业务,依靠现有品牌、市场、渠道、研发、制造、后市场等方面的良好基础,抓住印度市场的发展机遇,完成营销从以印度本地制造产品为主转向柳工所有产品线,制造从服务于印度区域市场逐渐发展为产品辐射全球新兴市场,打造成为柳工全球标杆制造基地之一,最终努力实现在印度‘再造一个柳工’的伟大使命。”广西柳工机械股份有限公司总裁黄海波先生表示。

中联重科

2012年8月,中联重科与印度ELECTROMECH公司正式签署合资建厂协议。根据协议,双方将在印度设立合资公司,主营塔式起重机,中联重科和印度公司分别持股70%和30%。根据规划,合资公司成立5年内,将实现塔式起重机在印度市场销售额年均45%以上的增长,达到年销售额5000万美金的规模。

据介绍,ELECTROMECH公司是印度最大的工程起重机制造商。该合资工厂为中联重科第一个海外直接投资建厂的项目,这是中联重科继2008年并购意大利CIFA后的第二个海外基地,也是其塔式起重机业务在海外的第一个基地。

徐工

2012年10月,徐工印度机械有限公司及徐工印度服务中心在印度孟买市正式开业,标志着徐工集团在印度的国际化进程进入一个新的阶段。徐工印度公司及服务中心目前占地约2400m2,其中备件中心占地1000m2,另设有办公区域、产品展示区、呼叫中心等。

2017年1月,徐工集团王民董事长在印度金奈市召开新闻发布会,宣布徐工将投资1.5亿美元在印度当地建厂制造工程机械产品,力争年底第一跨厂房完成建设。与此同时,充分利用印度施维英已有的销售体系,大力开拓市场,服务于广大的印度客户。王民董事长表示:印度市场很有潜力,2017年是徐工印度年,将选择徐工的优势产品,大力推进印度的市场开拓。

徐工集团致力于开发印度市场已近10年,在这期间,徐工集团总计出口到印度市场近千台各种型号机器,出口总额2.6亿美元,曾创造了中国最大吨位QUY650t履带起重机的出口纪录,为印度的经济建设做出了积极的贡献。为更好的服务印度市场,徐工集团近年来不断加大对印度市场的建设力度,在加强市场开拓力度和渠道的同时,投入多项资金,完善徐工在印度市场各项基础设施。

未来,中国工程机械企业在印度市场仍将大有可为。


数据来源:中国工程机械工业协会